Scott und Stiles versuchen weiter, das mysteriöse Verschwinden von Malia Tate aufklären. Die Spur führt die beiden in eine Höhle am Stadtrand, wo sie die Jacke des vermissten Mädchens finden. Das bestätigt ihren Verdacht, dass sie sich in einen Werwolfkojoten verwandelt hat. Jetzt müssen sie Malia nur noch finden, bevor ihr Vater sie jagt und tötet. Unterdessen werden Derek und Peter von völlig unerwarteter Seite aus der Gefangenschaft befreit.