FBI-Agent Stephen Armstrong (George Nader) und seine Kollegin Marie (Ann Smyrner) sind einem Mädchenhändlerring auf der Spur. Sie geraten an den zwielichtigen Zauberkünstler Manderville (Vincent Price). Der lässt hübsche junge Mädchen verschwinden, die später in einem Freudenhaus wieder auftauchen. - "Jerry Cotton"-Abklatsch mit George Nader höchstpersönlich. Köstlich: Vincent Price als Magier.