500 Jahre lang beobachtet Nero die Geschehnisse im Königreich Clover. In ihrer Form als Vogel wacht sie über das Dorf Hage und die heranwachsenden Jungen Asta und Yuno. Als Patri wiedergeboren wird, spitzen sich die Ereignisse zu. Er gründet das Kalte Auge der Weißen Nacht und begibt sich mit seinen Gefolgsleuten auf die Suche nach den magischen Steinen, mit deren Hilfe sie die gefallenen Elfen wieder auferstehen lassen wollen.